Booz Allen Νο 2: Πετυχημένη η... "δίαιτα" στα λειτουργικά της ΔΕΗ
Σημαντική πρόοδο στη βελτίωση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ διαπιστώνει η επικαιροποιημένη μελέτη της Booz Allen η οποία έχει παραδοθεί στην επιχείρηση και έρχεται ως συνέχεια μελέτης που είχε πραγματοποιήσει ο οίκος το 2006. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθούν τα περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και να συγκριθούν τα λειτουργικά της κόστη με άλλες ομοειδείς εταιρίες του εξωτερικού.
Τα ευρήματα
Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ΔΕΗ έχει βελτιώσει τα κοστολόγιά της κατά 443 εκατ. ευρώ ενώ όσον αφορά τα σημερινά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, αυτά φτάνουν τα 124 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2006 ο οίκος διαπίστωνε ότι η επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά της κατά πάνω από 550 εκατ. ευρώ.
Στη σημαντική αυτή μείωση των κοστολογίων που κατάφερε να επιτύχει η ΔΕΗ αναφέρθηκε εξάλλου και ο Α.Ζερβός κατά την πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Ο κ. Ζερβός σημείωσε αφενός την εξαιρετικά σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους από από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2012, αφετέρου την επιπλέον βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου κατά περίπου 400 εκ.
Βάσει των ευρημάτων συνεπώς της νέας έκθεσης, υπάρχουν μεν περιθώρια βελτίωσης αποδοτικότητας της ΔΕΗ, αυτά ωστόσο είναι περιορισμένα σε σχέση με το παρελθόν όταν και η εταιρεία απείχε σημαντικά από τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι δεν μπορεί να γίνει ευθεία σύγκριση των δεδομένων του 2006 και του 2013 καθώς οι μισθολογικές περικοπές που προέβλεπε η αρχική μελέτη της BoozAllen έχουν υπερκαλυφθεί και ξεπεραστεί από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με το νέο μισθολόγιο για τις ΔΕΚΟ.
Ενδεικτικές πάντως είναι οι διαπιστώσεις του οίκου ανά βασικό κλάδο δραστηριότητας της ΔΕΗ. Στην παραγωγή ο οίκος διαπίστωνε το 2006 ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του κόστους λειτουργίας κατά 279 εκατ. ευρώ. Στην επικαιροποιημένη μελέτη η BoozAllenδιαπιστώνει ότι έχει μειωθεί το κόστος κατά 124 εκατ. ευρώ, δηλαδή έχει διανυθεί περίπου το 50% του αρχικού στόχου.
Στον κλάδο των ορυχείων η μελέτη τόνιζε το 2006 ότι θα πρέπει να μειωθεί το κόστος (863 εκατ. ευρώ) κατά 270 εκατ. ανά έτος, στόχος που έχει υπερκαλυφθεί στην επικαιροποίηση του 2013 καθώς η μείωση στο λειτουργικό κόστος των ορυχείων φτάνει τα 280 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα στην εμπορία η μελέτη διαπιστώνει περιθώρια βελτίωσης καθώς δεν έχει υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση των μεγεθών (το 2006 υπήρχε απόκλιση της τάξης των 12,6 εκατ. ευρώ ετησίως σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές).
Η μελέτη επίσης διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διοίκησης.
Η μελέτη
Τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης της Booz Allen Hamilton αποτέλεσαν επί χρόνια σημείο αναφοράς για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ καθώς από τη σύγκριση που είχε γίνει τότε με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες, τα περιθώρια εξοικονόμησης - σε επίπεδο προσωπικού, μονάδων παραγωγής, δικτύων, εμπορίας, διοίκησης κ.λπ. - είχε διαμορφωθεί το 5ετές businessplan της επιχείρησης.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2009 το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώθηκε συνολικά κατά 700 εκ. ευρώ ενώ η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, με το μέσο μιθσό να αντιστοιχεί σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων των πάσης φύσης πρόσθετων αποζημιώσεων (υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και έκτος έδρας αποζημιώσεις).
Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων που δεν αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη.
Εκτός από τη μελέτη που παρήγγειλε η ΔΕΗ, αντίστοιχο ανεξάρτητο κοστολογικό έλεγχο επιδιώκει να πραγματοποιήσει και η ΡΑΕ για τα κόστη παραγωγής στους τομείς ορυχείων, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το έργο.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ επί του θέματος αναφέρει:
"Το 2006 ανατέθηκε στην εταιρεία Booz & Co η μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της ΔΕΗ στην οποία διερευνήθηκαν τα δυνητικά περιθώρια εξοικονόμησης της Εταιρείας, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της (Προσωπικό, Παραγωγή, Ορυχεία, Εμπορία, Διανομή, Μεταφορά). Η μελέτη αυτή είχε ως βάση τη σύγκριση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες (και όχι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τότε μελέτης, το περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης της ΔΕΗ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές ήταν συνολικά € 744 εκ το 2006.
Βασικά στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης 2012
Η ΔΕΗ ζήτησε πρόσφατα από την ίδια εταιρεία να προβεί στην επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης, με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2012, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία για λόγους συγκρισιμότητας. Η επικαιροποίηση αυτή κατέληξε στα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα :
· Από το συνολικό περιθώριο βελτίωσης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2006, ύψους € 744 εκ., αν εξαιρεθούν οι δραστηριότητες Διανομής και Μεταφοράς, που σήμερα έχουν πια αποσχισθεί και αποτελούν ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρείες μονοπωλιακού χαρακτήρα, το περιθώριο βελτίωσης που αντιστοιχεί στη σημερινή Μητρική ΔΕΗ (ανταγωνιστικές δραστηριότητες) ανερχόταν τότε σε € 557 εκ.
· Σήμερα, σε σχέση με τα € 557 εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. έχει μειωθεί στα € 124 εκ., συγκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα. (Διάγραμμα 1).
· Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν εξωτερικές και διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και βελτιώσεις στην απόδοση της Εταιρείας:
Η καταγραφείσα βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει επιτευχθεί σε ένα εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις η Εταιρεία συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, έχοντας ως προτεραιότητες την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση των εισπράξεων στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προσαρμογή της στρατηγικής της για ρυθμιστικά θέματα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιτευχθείσα μεγάλη βελτίωση της εσωτερικής παραγωγικότητας, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας δεν μπορεί πια να στηριχθεί μόνο σε εσωτερικές δράσεις περαιτέρω βελτιστοποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά προϋποθέτει και τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού Ρυθμιστικού Πλαισίου που διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό με άμεση άρση των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν χωρίς λόγο τον καταναλωτή και την οικονομία. Προϋποθέτει επίσης τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και της ρευστότητας, καθώς και τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει και να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές αντίστοιχων Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και αποτελούν εισηγμένες εταιρείες.
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα, τους Έλληνες καταναλωτές και την Ελληνική βιομηχανία, η ΔΕΗ κάνει τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσει τη λειτουργία της, συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, και παραμένει η μόνη εταιρεία που αναλαμβάνει το ρίσκο τόσο της χονδρεμπορικής, όσο και της λιανικής αγοράς, παρέχοντας επιπροσθέτως και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην Ελληνική κοινωνία με την ηλεκτροδότηση των νησιών."
Τα ευρήματα
Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ΔΕΗ έχει βελτιώσει τα κοστολόγιά της κατά 443 εκατ. ευρώ ενώ όσον αφορά τα σημερινά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, αυτά φτάνουν τα 124 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2006 ο οίκος διαπίστωνε ότι η επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά της κατά πάνω από 550 εκατ. ευρώ.
Στη σημαντική αυτή μείωση των κοστολογίων που κατάφερε να επιτύχει η ΔΕΗ αναφέρθηκε εξάλλου και ο Α.Ζερβός κατά την πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Ο κ. Ζερβός σημείωσε αφενός την εξαιρετικά σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους από από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2012, αφετέρου την επιπλέον βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου κατά περίπου 400 εκ.
Βάσει των ευρημάτων συνεπώς της νέας έκθεσης, υπάρχουν μεν περιθώρια βελτίωσης αποδοτικότητας της ΔΕΗ, αυτά ωστόσο είναι περιορισμένα σε σχέση με το παρελθόν όταν και η εταιρεία απείχε σημαντικά από τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι δεν μπορεί να γίνει ευθεία σύγκριση των δεδομένων του 2006 και του 2013 καθώς οι μισθολογικές περικοπές που προέβλεπε η αρχική μελέτη της BoozAllen έχουν υπερκαλυφθεί και ξεπεραστεί από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με το νέο μισθολόγιο για τις ΔΕΚΟ.
Ενδεικτικές πάντως είναι οι διαπιστώσεις του οίκου ανά βασικό κλάδο δραστηριότητας της ΔΕΗ. Στην παραγωγή ο οίκος διαπίστωνε το 2006 ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του κόστους λειτουργίας κατά 279 εκατ. ευρώ. Στην επικαιροποιημένη μελέτη η BoozAllenδιαπιστώνει ότι έχει μειωθεί το κόστος κατά 124 εκατ. ευρώ, δηλαδή έχει διανυθεί περίπου το 50% του αρχικού στόχου.
Στον κλάδο των ορυχείων η μελέτη τόνιζε το 2006 ότι θα πρέπει να μειωθεί το κόστος (863 εκατ. ευρώ) κατά 270 εκατ. ανά έτος, στόχος που έχει υπερκαλυφθεί στην επικαιροποίηση του 2013 καθώς η μείωση στο λειτουργικό κόστος των ορυχείων φτάνει τα 280 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα στην εμπορία η μελέτη διαπιστώνει περιθώρια βελτίωσης καθώς δεν έχει υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση των μεγεθών (το 2006 υπήρχε απόκλιση της τάξης των 12,6 εκατ. ευρώ ετησίως σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές).
Η μελέτη επίσης διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διοίκησης.
Η μελέτη
Τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης της Booz Allen Hamilton αποτέλεσαν επί χρόνια σημείο αναφοράς για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ καθώς από τη σύγκριση που είχε γίνει τότε με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες, τα περιθώρια εξοικονόμησης - σε επίπεδο προσωπικού, μονάδων παραγωγής, δικτύων, εμπορίας, διοίκησης κ.λπ. - είχε διαμορφωθεί το 5ετές businessplan της επιχείρησης.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2009 το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώθηκε συνολικά κατά 700 εκ. ευρώ ενώ η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, με το μέσο μιθσό να αντιστοιχεί σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων των πάσης φύσης πρόσθετων αποζημιώσεων (υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και έκτος έδρας αποζημιώσεις).
Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων που δεν αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη.
Εκτός από τη μελέτη που παρήγγειλε η ΔΕΗ, αντίστοιχο ανεξάρτητο κοστολογικό έλεγχο επιδιώκει να πραγματοποιήσει και η ΡΑΕ για τα κόστη παραγωγής στους τομείς ορυχείων, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το έργο.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ επί του θέματος αναφέρει:
"Το 2006 ανατέθηκε στην εταιρεία Booz & Co η μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της ΔΕΗ στην οποία διερευνήθηκαν τα δυνητικά περιθώρια εξοικονόμησης της Εταιρείας, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της (Προσωπικό, Παραγωγή, Ορυχεία, Εμπορία, Διανομή, Μεταφορά). Η μελέτη αυτή είχε ως βάση τη σύγκριση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες (και όχι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τότε μελέτης, το περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης της ΔΕΗ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές ήταν συνολικά € 744 εκ το 2006.
Βασικά στοιχεία της επικαιροποιημένης μελέτης 2012
| Μεταβολή στο περιθώριο Βελτίωσης | |
| Ορυχεία | μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 274 εκ |
| Παραγωγή | μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 139 εκ. |
| Διοικητικές Λειτουργίες | μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 33 εκ. |
| Εμπορία | αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 13 εκ |
| Μισθοδοσία | μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%, σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009 |
Η ΔΕΗ ζήτησε πρόσφατα από την ίδια εταιρεία να προβεί στην επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης, με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2012, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία για λόγους συγκρισιμότητας. Η επικαιροποίηση αυτή κατέληξε στα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα :
· Από το συνολικό περιθώριο βελτίωσης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2006, ύψους € 744 εκ., αν εξαιρεθούν οι δραστηριότητες Διανομής και Μεταφοράς, που σήμερα έχουν πια αποσχισθεί και αποτελούν ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρείες μονοπωλιακού χαρακτήρα, το περιθώριο βελτίωσης που αντιστοιχεί στη σημερινή Μητρική ΔΕΗ (ανταγωνιστικές δραστηριότητες) ανερχόταν τότε σε € 557 εκ.
· Σήμερα, σε σχέση με τα € 557 εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. έχει μειωθεί στα € 124 εκ., συγκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα. (Διάγραμμα 1).
· Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν εξωτερικές και διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και βελτιώσεις στην απόδοση της Εταιρείας:
- Στα Ορυχεία είχαμε μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 274 εκ., με το λιγνίτη να είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστικός του λιθάνθρακα, που επιλέχθηκε ως καύσιμο σύγκρισης στην αρχική μελέτη.
- Στην Παραγωγή αφενός επετεύχθη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αφ’ ετέρου μειώθηκαν οι απώλειες εσόδων από μειωμένη διαθεσιμότητα των σταθμών παραγωγής. Συνολικά για την Παραγωγή το περιθώριο βελτίωσης μειώθηκε κατά € 139 εκ. σε σύγκριση με το 2006,.
- Στην Εμπορία είχαμε μικρή αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 13 εκ. Η βασικότερη αιτία αυτής της αύξησης είναι οι μη ελεγχόμενες από την εταιρεία μεγάλες αυξήσεις των ταχυδρομικών τελών για αποστολή των λογαριασμών ρεύματος.
- Τέλος, στις Διοικητικές Λειτουργίες, είχαμε επίσης σημαντική μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά € 33 εκ., λόγω της μείωσης του προσωπικού και της μισθοδοσίας.
· Συνολικά σημειώθηκε μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%, σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού και του μέσου μισθολογικού κόστους. (Διάγραμμα 2)Η καταγραφείσα βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει επιτευχθεί σε ένα εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις η Εταιρεία συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, έχοντας ως προτεραιότητες την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση των εισπράξεων στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προσαρμογή της στρατηγικής της για ρυθμιστικά θέματα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιτευχθείσα μεγάλη βελτίωση της εσωτερικής παραγωγικότητας, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας δεν μπορεί πια να στηριχθεί μόνο σε εσωτερικές δράσεις περαιτέρω βελτιστοποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά προϋποθέτει και τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού Ρυθμιστικού Πλαισίου που διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό με άμεση άρση των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν χωρίς λόγο τον καταναλωτή και την οικονομία. Προϋποθέτει επίσης τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και της ρευστότητας, καθώς και τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει και να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές αντίστοιχων Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και αποτελούν εισηγμένες εταιρείες.
Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα, τους Έλληνες καταναλωτές και την Ελληνική βιομηχανία, η ΔΕΗ κάνει τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσει τη λειτουργία της, συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, και παραμένει η μόνη εταιρεία που αναλαμβάνει το ρίσκο τόσο της χονδρεμπορικής, όσο και της λιανικής αγοράς, παρέχοντας επιπροσθέτως και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην Ελληνική κοινωνία με την ηλεκτροδότηση των νησιών."
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου